Mit unserem Service können auf Basis des IB Kontoauszugs folgende Übersichten erstellt werden:
Für die Erstellung der Übersichten sind folgende Schritte notwendig:
- IB CSV Kontoauszüge ggf. über mehrere Jahre erstellen
- Optional die Bereitstellung von PortfolioPerformance CSV-Dateien
- Start mit der Bestätigung der Datenschutzerklärung
- Upload der CSV Dateien. Es können dabei mehrere Kontoauszüge (erzeugt mit Schritt 1) bereitgestellt werden, um jahresübergreifende Haltezeiten ermitteln zu können.
- Bei erfolgreicher Übersichtserstellung wirst du zur Ergebnis-Übersichtsseite weitergeleitet. Parallel werden dir die Übersichten per Mail zugesendet.
Die Beschreibung der Inhalte der Übersichtsseiten findest du unter:
Noch Fragen? Dann helfen dir vielleicht die FAQs und solltest du eine Erweiterungsidee oder einen Verbesserungsvorschlag haben, so freuen wir uns über deinen Vorschlag.